Un sous-marin nucléaire britannique, le « Ranger », disparaît. Quelques heures plus tard c’est le « Potemkine », sous-marin nucléaire soviétique qui, à son tour, se volatilise. Les Services Secrets soviétiques et britanniques décident de collaborer. James Bond part pour le Caire où il retrouve sa séduisante homologue soviétique Anya Amassova. Ensemble, ils décident de retrouver un microfilm qui expliquerait ces disparitions mystérieuses et révèlerait l’identité des responsables .